Regionen
Europa, Japan, Kanada, USA
Fonds-Initiator: Ethius Invest
Regionen
Europa, Japan, Kanada, USA
Schwerpunkte
Unternehmen aus dem Global Challenges Index
Assetklassen
Aktien
Risiko
Totalverluste sind bei Fonds unwahrscheinlich, Teilverluste möglich.
Risikoklasse (1-7): 4
Empfohlene Anlagedauer
Mindestens ab 7, besser ab 10 Jahre
Kosten
Agio (max.): 3 %
Laufende Kosten: derzeit ~1,78 %
Warnhinweis: Werbung. Die auf dieser Seite dargestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.
Maßgeblich und bindend sind allein die Informationen in den offiziellen Verkaufsunterlagen des Produktanbieters.
Der Ethius Global Impact ist der Aktienfonds mit dem umfassendsten Nachhaltigkeitskonzept in der ohnehin schon strengen Zukunft-Schenken-Auswahl. Er ist darauf ausgerichtet, das Maximum an nachhaltiger Wirkung, die mit Aktieninvestments möglich ist, herauszuholen.
📍 Zunächst einmal investiert der Fonds in Unternehmen aus dem nachhaltigen „Global Challenges“ Aktienindex. Dies sind Unternehmen, die bereits streng aus verschiedenen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten selektiert wurden. Ölkonzerne, Rüstungshersteller und andere schädliche Geschäftsmodelle sind damit ausgeschlossen. Stattdessen werden Aktien von Unternehmen gekauft, die einen maßgeblichen Beitrag zur Lösung von globalen Problemen (Artenverlust, Armut, Trinkwasserversorgung und andere) leisten. ➡️ Detaillierte Informationen, wie die Unternehmen in diesem Index ausgesucht werden, findest du weiter unten.
📍Der Fonds geht aber noch viel weiter. Der Fondsinitiator Ethius Invest überzeugt durch ein mustergültiges Engagement. Beim Engagement geht es darum, die investierten Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Dies kann durch die Nutzung der Stimmrechte auf der Hauptversammlung passieren, aber auch durch den direkten Dialog mit der Unternehmensführung.
Um die Wirkung des eigenen Engagements zu maximieren, ist Ethius Invest auch Mitglied bei „Shareholders for Change“: Dies ist ein Netzwerk aus Investoren, die gemeinsam Engagement-Kampagnen bei ausgewählten Unternehmen organisieren. In Summe verwalten die Mitglieder von Shareholders for Change bereits ein Vermögen von über 30 Mrd. Euro.
📍 Die Transparenz bei Ethius ist hervorragend. Die Gesellschaft veröffentlicht auf ihrer Seite Nachhaltigkeitsanalysen für alle Unternehmen im Fonds, Berichte über ihr Abstimmungsverhalten auf den Hauptversammlungen sowie über ihre Engagement-Aktivitäten außerhalb der Hauptversammlungen.
📍 Und nicht zuletzt spendet Ethius systematisch 15 % seiner Verwaltungsvergütung an gemeinnützige Projekte – das ist gerade für eine junge Investmentgesellschaft mit einem kleinen Fonds schon außergewöhnlich.
➡️ Weiter unten unter „Handabdruck“ ist ausführlicher beschrieben, wie der Fonds positiven Impact erzielt.
ECOReporter – eine Art „Stiftung Warentest“ für nachhaltige Finanzprodukte – hat den Ethius Fonds mit der Top-Note von 1,3 ausgezeichnet.
Nachhaltige Fonds hatten es in den letzten drei Jahren schwer: Seit seiner Auflage im Jahr 2021 hat der Ethius Fonds ein Minus von ca. 1 % (Stand: Feb. ’25) gemacht. Auf lange Sicht dagegen ist der Global Challenges Index (diesen gibt es bereits seit 2007) gut gelaufen: mit einem Plus von ca. 300 % seit seiner Auflage performte er zum Beispiel besser als der DAX.
Im Global Challenges Index (und somit im Fonds), sind vorwiegend große Unternehmen (Large Caps) vertreten. Dies hat dazu beigetragen, dass der Fondspreis in den vergangenen Jahren weniger stark geschwankt ist, als der von anderen sehr grünen Fonds, welche stärker in kleinere Unternehmen aus dem Bereich CleanTec investieren.
Nichtdestotrotz ist der Fonds mit seinen derzeit 50 Unternehmen nur verhältnismäßig breit gestreut. Gerade vorsichtigere Anleger sollten daher eine Kombination mit anderen Investments (zum Beispiel ein breites Basis-Investment mit einem großen „Welt-Fonds“ bzw. -ETF) erwägen.
Der Ethius Global Impact Fonds investiert in Unternehmen aus dem Global Challenges Index.
Der Global Challenges Index (GCX) ist ein Aktienindex, der von der Börse Hannover und der Nachhaltigkeitsrating-Agentur oekom research AG (heute ISS ESG) entwickelt wurde. Er bildet die Wertentwicklung der Aktien von 50 Unternehmen ab. Dies sollen Unternehmen sein, die
1️⃣ Nachhaltigkeit tief in ihren Geschäftsprozessen verankert haben und
2️⃣ einen substanziellen Beitrag zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten:
Um solche Unternehmen herauszufiltern, gibt es einen mehrstufigen Auswahlprozess:
📍 Zunächst einmal werden verschiedene Ausschlusskriterien angewandt, unter anderem Atomkraft und fossile Energien, Massentierhaltung, Pornographie, Rüstung und Biozide.
📍 Außerdem werden Unternehmen danach beurteilt, inwieweit sie ökologische und soziale Kriterien in ihren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Die Unternehmen, die am besten abschneiden, kommen in die engere Auswahl.
📍 Aus dieser Vorauswahl werden für den Index 50 Unternehmen ausgesucht, die mit ihrem Geschäftsmodell in besonderem Maße zur Lösung der o.g. sieben globalen Herausforderungen beitragen. Dabei berät ein Gremium aus Vertretern der Kirchen, dem WWF und anderen Organisationen.
Regional sind Unternehmen aus Europa, Japan, Kanada und den USA vertreten. Der Index wird halbjährlich geprüft und gegebenenfalls umgeschichtet.
Da der Fonds in Unternehmen aus dem Global Challenges Index investiert, kommen die strengen Ausschlusskriterien des Index zur Anwendung (klicke unten für einen aktuellen Auszug – Stand Februar 2025). Außerdem werden im Index nur Unternehmen berücksichtigt, die nach dem „Best-in-Class“ Prinzip am besten in ihrer Vergleichsgruppe abgeschnitten haben, zum Beispiel bei Fußabdruckthemen wie Energieeffizienz, Ressourcenverbrauch, Luft- und Bodenverschmutzung.
Aus dem Global Challenges Index sind u.a. ausgeschlossen (Umsatzschwelle in %):
Ethius Invest kombiniert verschiedene Dinge, um die nachhaltige Wirkung seiner Investments zu maximieren:
Engagement
Direkte Spenden
15 % der Verwaltungsvergütung gehen als Spende mit Hilfe der hauseigenen Ethius Stiftung an gemeinnützige Projekte. Derzeit werden zwei Initiativen in Afrika unterstützt: Die Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen zu Solar-Unternehmern (Kenia) und der Anbau von Waldgärten mit Kleinbauernfamilien (Simbabwe).
Bewusstseinsbildung / Education
Ethius Invest veröffentlicht seine Nachhaltigkeitsanalysen, Fachbeiträge, arbeitet an Studien und vieles mehr. Auf diese Weise wird Transparenz für Verbraucher geschaffen: Was bedeutet „nachhaltig investieren“ wirklich, und welches Unternehmen meint es ernst mit seinen Nachhaltigkeitsversprechen? Negative Informationen in diesem Bereich gefährden die Reputation des Unternehmens – und damit seinen Umsatz, seine Attraktivität als Arbeitgeber und so weiter. Die Herstellung von Transparenz erhöht daher den Druck auf die Unternehmen, sich ordentlich um ihre Nachhaltigkeitsthemen zu kümmern.
Ethius Invest wurde 2018 in Luzern (Schweiz) gegründet und kümmert sich ausschließlich um nachhaltige und ethische Geldanlage. Die Firma ist unabhängig von Finanzkonzernen und die drei Gründungspartner sind selbst mit ihren eigenen Geld im Fonds investiert.
Noch keine Fragen an den Fonds-Initiator. Möchtest du eine Frage stellen? Schreib sie uns an info@zukunft-schenken.com.
Die offiziellen Verkaufsdokumente für diesen Fonds stellt dir unsere Partnerbank zur Verfügung: