Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water

Themenfonds mit vielen nachhaltigen Wasseraktien

Fonds-Initiator: Swisscanto Asset Management International

Regionen

Weltweit; zu etwa 70 % in U.S. Unternehmen investiert (Stand Feb 23)

Schwerpunkte

Wasserversorger, Anbieter von Wassertechnologie, Wasserreinigung und -aufbereitung

Assetklassen

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, und beteiligt sich auch an Neuemissionen (Kauf von neu ausgegebenen Aktien auf dem Primärmarkt)

Risiko

Totalverluste sind bei Fonds unwahrscheinlich, Teilverluste möglich.

Risikoklasse (1-7): 4

Marktpreisschwankungen über die letzte 12 Monate (Stand August 23): ca. 19 %

Empfohlene Anlagedauer

Ab 5, besser 7 Jahre

Kosten

Agio (max.): 5 %

Laufende Kosten: ~1,85 %

Warnhinweis: Werbung. Die auf dieser Seite dargestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.

Maßgeblich und bindend sind allein die Informationen in den offiziellen Verkaufsunterlagen des Produktanbieters.

Drei der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen haben einen direkten Bezug zu Wasser:

Ziel #6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen
Ziel #12: Verantwortungsvoller Konsum und Produktion
Ziel #14: Leben unter Wasser

Für den Swisscanto Global Water Fonds (aufgelegt in 2007) sucht das Fondsmanagement nach Unternehmen, die einen Beitrag zu einem oder mehreren dieser Ziele leisten. So wird hauptsächlich in Wasserversorger, Hersteller von Lösungen zur Wassereffizienz und zum Wasserschutz investiert. Aber auch zum Beispiel in Unternehmen der Abfallwirtschaft (Schutz des Grundwassers).

Wegen der thematischen Ausrichtung ist das Portfolio stärker konzentriert als bei herkömmlichen globalen Aktienfonds, was auch zu stärkeren Schwankungen führen kann. Im Bestand befinden sich derzeit (Stand: März ’23) um die 40 Unternehmen mit oftmals mittlerer Marktkapitalisierung.

Es werden die für alle Swisscanto Fonds mit dem Label „sustainable“ geltenden umfangreichen Ausschlusskriterien angelegt.

Swisscanto betreibt sein eigenes Nachhaltigkeits-Research und wendet seine selbst entwickelte Nachhaltigkeitsbeurteilung (Sustainability Rating) an. In das Rating fließt auch ein „Climate Score“ ein, der misst, wie stark das Unternehmen die Umwelt durch seine CO2e-Emissionen belastet. Zudem besteht für den Fonds ein CO2e Reduktionsziel von 4 % pro Jahr. Die aggregierten CO2e (CO2e steht für Co2-Äquivalente, so werden neben CO2 weitere klimaschädliche Gase in die Analyse mit einbezogen) im Portfolio sollen also um mindestens 4 % pro Jahr sinken. Das Ziel wird einerseits durch Engagement verfolgt (Unternehmen werden zu mehr Klimaschutz gedrängt) und andererseits durch Re-Allokation (Reduzierung von CO2e -intensiven Beteiligungen). In seinen regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichten weist Swisscanto die CO2e Intensität des Portfolios im Vergleich zum Vergleichsindex (MSCI World) aus.

Fußabdruck

Für seine mit „sustainable“ gekennzeichneten Fonds hat Swisscanto Ausschlusskriterien definiert, die weit über die „üblichen“ Ausschlüsse von als nachhaltig gelabelten Fonds / ETFs (kontroverse Waffen, Tabak, Glücksspiel…) gehen. Zum Beispiel sind neben der Förderung fossiler Brennstoffe auch konventionelle Autobauer, Kreuzfahrtgesellschaften und Flugzeugbauer nicht erlaubt, ebenso die Massentierhaltung (siehe u.s. Auszug aus der Ausschlussliste). Positiv: Die Fondsgesellschaft nimmt zudem das Thema Biodiversität in ihren Ausschlusskriterien auf.

Ausschlusskriterien

(Auszug)

Gefährdung von Gesellschaft & Gesundheit

Waffen, Kriegstechnik
Kinderarbeit
Pornographie
Verstöße gegen UN Global Compact
Atomkraft
Herstellung von Tabak / Rauchwaren
Alkohol, Glücksspiel (Umsatzschwelle 5 %)
Massentierhaltung

Klimawandel

Förderung von Kohle, Erdgas, Öl
Betrieb fossiler Kraftwerke
Flugzeug- und Autobauer (für Autobauer gelten Ausnahmen)
Flug- und Kreuzfahrtgesellschaften

Rückgang der Artenvielfalt

kontroverse Gentechnik
nicht nachhaltiger Fischfang, Fischzucht, Waldwirtschaft

Handabdruck

Positiven Impact möchte der Fonds erzielen, indem er in „SDG Leaders“ investiert – Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell auf eines oder mehrere der 17 UN Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Diese Positionen machen planmäßig circa 2/3 der Investments aus.

Swisscanto übt seine Stimmrechte auf den Hauptversammlungen aus und veröffentlicht die Ergebnisse seines Abstimmungsverhaltens (auf Englisch) auf seiner Website. Dort gibt es auch Zahlen darüber, wie viele Dialoge mit dem Management der investierten Firmen geführt wurden (nach Sektor), jedoch keine weiterführenden Informationen über Inhalt und Ergebnis.

Fonds-Advisor Porträt

Gerhard Wagner und Philipp Mettler von Swisscanto Asset Management steuern den Fonds. Swisscanto ist die Fondstochter der Züricher Kantonalbank. Swisscanto ist kein rein „grüner“ Anbieter wie etwa die GLS Bank, gilt aber unter der traditionellen Fondshäusern als Nachhaltigkeitspionier: Bereits Mitte der 1990er Jahre haben sie mit dem Aufbau ihres Nachhaltigkeits-Research begonnen. Und schon 2011 wurde ein Nachhaltigkeitsindikator für alle Swisscanto Fonds eingeführt.

Fragen an das Fonds Advisory

Bisher noch keine Fragen an das Fonds Advisory Team. Wenn du spezielle Fragen zum Fonds hast, schreibe uns an info@zukunft-schenken.com.

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